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【電車行研】銷量報告|近四年新能源物流車市場變化

  • 原創
  • 2023-12-01 10:34
  • 來源:電車資源行業研究院

摘要:新能源物流車向下沉市場滲透趨勢明顯

新能源物流車整體市場發展

整體銷量通過分析近四年的新能源物流車銷量,2021年和2022年銷量的高增長,一是社區團購在疫情期間的高速擴張,帶動了城配物流車輛銷售,在2023年逐步退潮;二是購置補貼政策退場,購車需求在2022年大量前置。也因此2023年受到了一定波動影響,1-10月累計銷量目前增速32.4%,表現未達預期。

市場結構:2023年1-10月,中面、微卡、小卡銷量已超越去年整年銷量。面系車型在今年呈現出增長乏力,一方面因為面系車型在物流車市場本身占比小,需求較少;另一方面是面系車新能源滲透已處高值,向上空間較小。

銷售區域:近四年,只有廣東、四川、江蘇、湖南、重慶一直出現在銷量TOP10區域中。山東和浙江新能源物流車銷量持續提高,其中山東是今年首次進入TOP10,發展潛力較大。整體來看,新能源物流車向下沉市場滲透的趨勢明顯,但目前一線和新一線城市依然是主體,合計份額依然超五成。今年,二線和三線城市的發展較為明顯。

動力類型:新能源物流車市場以純電動為核心,2020年~2022年一直維持在99%左右,進入2023年,插電式混動車型有所突圍,份額增至2%,其實我們認為插電混動在卡系車型中有一定上升空間,因為減少了里程焦慮,可以上綠牌,還能滿足B端客戶的節能減排需求。

TOP10企業:近四年,新能源物流車企業銷量TOP10相對穩定,只有兩家企業退出、兩家企業補位、一家企業一進一出,分別是南京金龍2021年退出、廈門金旅在2022年退出,上海申龍2022年首進2023年便退出,上汽大通從2021年進入持續至今,長安汽車于今年首次進入前十。CR10持續提升,遠程的龍頭優勢逐步明顯。

新能源物流車面系車型市場發展

銷量變化:新能源物流車面系車型保持增長,但2023年以來,增速明顯放緩,前十月累計銷量增幅由去年87%縮減到了14.9%。中面車型迅速熱銷,已經占了近七成面系車型銷量份額。

銷售區域:廣東、江蘇近四年一直位居面系車型銷量前二位。四川、重慶和陜西也常駐TOP10。山東一直持續增長,在2023年首次進入TOP10,便取得第四位。

TOP10企業:新能源面系車型企業銷量TOP10集中度逐步提升,2023年1-10月的CR10已達86.6%。依托中面車型的熱銷,遠程和開瑞已經形成一定優勢,與其他企業拉開距離。

TOP10車型:瑞馳EC35II作為微面車型的常青樹,連續三年占據面系車型銷量榜冠軍,在中面興起的23年也維持住了前三的位置。

新能源物流車微小卡車型市場發展

銷量變化:新能源微小卡市場近幾年一直維持高位增長,2023年1-10月累計銷量同比增幅96.9%,雖然有在持續縮減,但依然遠高于整體市場的增速。微卡車型銷量為主,小卡占比有在逐步擴張。

銷售區域:川渝和廣東作為微小卡的核心銷售區域,2020年~2021年占比超五成,進入2023年,四川和重慶銷量并不理想,廣東成為獨大局面。

TOP10企業:重慶瑞馳在新能源微小卡市場一直優勢穩定,2021年以來一直穩居首位。遠程商用車近兩年提升速度很快,但超越瑞馳還有一定距離。

TOP10車型:新能源微小卡市場車型近兩年新車較多,瑞馳EC31是唯一能在四年內進入TOP10的車型,且依然能在2023年1-10月的銷量占比中拿下冠軍。

新能源物流車輕卡車型市場發展

銷量變化:進入2023年,新能源輕卡市場銷量一直處于逐月遞增的良好態勢,1-10月累計銷量同比增長64.8%,增幅也超出整體市場,成為新能源物流車市場增長的核心動力之一。

銷售區域:廣東、四川和北京是輕卡車型近四年主要的銷售地區。

TOP10企業:2021年以來,遠程、北汽福田和東風汽車一直穩居輕卡銷量前三。

TOP10車型:輕卡市場車型更新較快,近兩年遠程星智H和福田智藍輕卡穩居前兩位。

完整報告內容:


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